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小摩:近期调整为吸纳中资电信股作长线投资良机 中国移动(00941)及中国电信(00728)评级维持“增持”
来源: 智通财经网      时间:2023-05-30 11:48:09


(资料图)

小摩发布研究报告称,在最近宣布阿里云分拆计划后,愈来愈多投资者对中资电信商在阿里云上市前潜在投资的猜测。

在国企改革方面,该行表示,在岸投资者预计电信商会有更好的财务状况和股东回报,但离岸投资者则倾向保持观望。同时,投资者普遍喜欢中兴通讯(00763)作为数字中国和6G参与者,但部分人有所保留。该行予中兴“增持”评级,目标价31港元。

自5月初以来,中资电信股作已调整8%至12%,原因包括年初至今升浪后回调、市场忧虑近期内地云计算市场价格竞争。不过,该行称即使行业竞争加剧,中资电信商仍维持全年云计算收入目标不变。该行认为,近期股价调整是吸纳并作长线投资良机。维持对中国移动(00941)及中国电信(00728)“增持”评级,目标价分别为75/5港元。前者防御性相对较高,股息率为8%,具吸引力,后者在营运商中拥有最广泛的云业务敞口。

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